观世音又称观音，是我们最熟悉的一位佛教人物。这尊观音与常见的一头两手的显教观音像不同，他的头顶共有二十六个菩萨头和一个佛头，有一千只手，每一只手的手掌中间又有一只眼睛，所以称为「千手千眼观世音菩萨」，是密教观音的一个重要典型。

轴绢本，设色，画纵：176.8公分横：76.2公分，台北故宫藏

　　万顷波涛，四天王背负着一座七宝莲台，千手千眼观世音菩萨十分庄严地站在台上。左右各有两位菩萨随侍，下方的天龙八部双手合什，向观音菩萨示敬。观音菩萨头戴化佛宝冠，绀发垂肩，双唇上下都有胡髭，仍作男相。但五官秀美，已流露出女性化的特质。全图赋色妍丽，璎珞装饰和七宝莲台都描绘得十分仔细。人物衣纹线条柔劲流畅，这些特色都与传至日本的南宋佛画十分类似，是一幅难得的南宋佛教绘画精品。